В приграничном городке Горовце Псковской области разгорается громкий скандал: после ареста половины руководства местного ОВД выясняется, что причиной стал процветающий цементный завод — крупнейший легальный бизнес города, за который развернулась борьба федерального масштаба. Наводить порядок направляют московских оперативников, но их встречают враждебно, сразу дав понять, что «варягам» здесь не рады. Несмотря на давление и угрозы, приезжие берутся за расследование, погружаясь в опасную систему коррупции, криминальных связей и закулисных сделок, где на кону стоят власть, деньги и человеческие жизни.
5-8 серии:
Попытка добраться до компромата оборачивается взрывом и новой волной угроз. В Горовце находят труп немецкого бизнесмена, но вскоре выясняется — он жив, а его смерть лишь часть большой игры. Подпольные казино, подставные видео убийств, похищение Рыбникова и исчезновение информатора выводят расследование на новый уровень. Найденная запись разоблачает Сажина, но удар неожиданно смещается внутрь системы — под подозрение попадает ближайший соратник Малахова.
