В новом сезоне Женя Мурин переезжает в Воронеж, надеясь начать всё с чистого листа, и устраивается на стройку. Но вместо спокойной работы сталкивается с системой поборов и давлением со стороны руководства и милиции. Конфликт заканчивается увольнением, и Мурин принимает предложение вступить в Союз ветеранов локальных войн. В город перебирается и Руслан: его жена открывает охранное агентство, и Женя становится его правой рукой. Однако один из объектов — городское кладбище — быстро превращается в точку интереса криминала. Параллельно Мурин ищет Таню, чтобы увидеть сына, и Катю — чтобы свести старые счёты за смерть матери.
9-12 серии:
В Москве Катя вступает в опасную игру с Изотовым, обещая Борису шпионить за ним. В это время Жека оказывается втянут в разборки с Хватом: его похищают, подозревают в краже офшорных денег, но вскрывается, что виноват Олег. Жека добывает диск с компроматом на Хвата и чиновников. Неизвестный требует обмена Риты на Верникова. Во время сделки Верников убивает Хвата и приказывает избавиться от тела, а город окончательно погружается в хаос.
