2001 год. Женя возвращается в родной провинциальный город после семи лет контрактной службы и видит, как тот погрузился в разруху и страх. Его бывшая девушка стала наркоманкой, как и многие местные ребята, а мать с отчимом-афганцем отчаянно борются за лесопилку, которую пытаются отжать бандиты. Город контролируют криминал и коррумпированная власть, а подпольный наркобизнес разрастается. Чтобы защитить семьи и восстановить справедливость, ветераны горячих точек объединяются, и Женя вступает в опасное противостояние, где закон бессилен, а цена ошибки — жизнь.
5-8 серии:
После поджога лаборатории в городе находят оружие, деньги и оборудование для производства наркотиков, а параллельно начинают пропадать молодые девушки — появляется страх перед маньяком. Валька после попытки суицида оказывается в психиатрической клинике, Жека забирает к себе её младшего брата. Конфликт с Беком обостряется: пожары, налёт на базу палёного алкоголя и украденные деньги. В город возвращается криминальный бывший Татьяны, а Жеку арестовывают по подозрению в убийстве. Таранов с командой готовят ответный удар — взрыв заправки Бека.
