В новом сезоне Женя Мурин переезжает в Воронеж, надеясь начать всё с чистого листа, и устраивается на стройку. Но вместо спокойной работы сталкивается с системой поборов и давлением со стороны руководства и милиции. Конфликт заканчивается увольнением, и Мурин принимает предложение вступить в Союз ветеранов локальных войн. В город перебирается и Руслан: его жена открывает охранное агентство, и Женя становится его правой рукой. Однако один из объектов — городское кладбище — быстро превращается в точку интереса криминала. Параллельно Мурин ищет Таню, чтобы увидеть сына, и Катю — чтобы свести старые счёты за смерть матери.
21-24 серии:
Жека выживает после покушения, но оказывается под подозрением в убийстве Верникова. Борис раскрывает свою игру: именно он приказал устранить Верникова и фактически удерживает власть в городе. Реброва ведёт опасную двойную игру, а Симу приходится прятать. В Чернодолье Жека узнаёт правду о гибели Море и выходит на след главного организатора преступлений. Слежка, предательства, убийства — всё ведёт к финальной встрече с тем, кто стоял за всем.
